לקוחותינו נהנים ממגוון שירותים המעניקים להם מעטפת שירות מלאה הכוללת:
ניהול הסדרים פנסיוניים
- תכנון פנסיוני באמצעות סימולטורים מתקדמים ע"י אנשי מקצוע מנוסים
- ריכוז כל המידע אודות התכניות הפנסיוניות והביטוחים הרלוונטיים
- ייצוג אל מול כל חברות הביטוח, קרנות פנסיה ובתי השקעות
- טיפול בעזיבת עבודה
- תכנון פרישה
ניהול הסדרים פיננסיים
- תכנון, אפיון וניתוח צרכים לבניית תמהיל השקעות איכותי בהתאמה אישית
- מגוון מכשירים פיננסיים מסוגי השקעה שונים
- מחלקת לקוחות Premuim
שירותי סליקה וגבייה
- בקרת פיצול שכר אל מול הקופות
- שידור מידע באמצעות כספות ליצרנים (חברות ביטוח, קרנות פנסיה, בתי השקעות)
- העברת כספים ליצרנים באמצעות:
- חשבון נאמנות (קבלות אוטומטיות בקבלה והעברה)
- מס״ב ספקי גמל
- העברה ישירה
- דוח תמצית היזון חוזר למעסיק: רבעוני/חצי שנתי/שנתי
- דו״ח ניתוח סטטיסטי
ביטוחי בריאות וסיעוד
- שימוש בסימולטורים מתקדמים
- עבודה מול כל חברות הביטוח הגדולות
- טיפול בתביעות ביטוח
- ביטוח בריאות קולקטיב באמצעות דורביט מקבוצת אגם לידרים והפניקס חברה לביטוח http://www.dorbit.co.il
ביטוח נסיעות עסקיות ופרטיות לחו"ל
- באמצעות דורביט מקבוצת אגם לידרים והפניקס חברה לביטוח http://www.dorbit.co.il
ניהול סיכונים לתא המשפחתי
- טיפול בתכניות פרטיות - ביטוחי חיים, בריאות וסיעוד ומכשירים פיננסיים
- ניהול הסדר פנסיוני לבן/ת הזוג
