כניסה לאיזור האישי

איש משחק גולף - פרימיום

שמים דגש על ניהול נכסים תוך ראייה אסטרטגית מבוקרת ובתפירה אישית.

המומחיות שלנו היא להתאים עבורכם תמהיל השקעות ממוקד ומחושב, תוך התייחסות לכל ההיבטים הרלוונטיים וביצוע אפיון מעמיק הכולל:
היקף נכסים, טווחי השקעה, רמות סיכון שונות, גיל, מצב משפחתי וכמובן אילוצים, רצונות, מטרות ושאיפות.

מתודולוגית השלבים  

  1. אפיון
    ניתוח היקף הנכסים הקיים לרבות המוצרים הנוכחיים שבאמצעותם מנוהל כספיכם. ביצוע אפיון ממוקד לקוח על פי פרמטרים ספציפיים כגון גיל, מצב משפחתי, היקף הון, מידת הסיכון הרצויה, נזילות כספים, מטרות ושאיפות.
  2. בחירת מכשירים ומנהליםשוק הפיננסיים והביטוח מציע מגוון מכשירים הנבדלים זה מזה בהיבטים כגון מיסוי, עלויות, נזילות, הרכב נכסים ועוד. אנו נאתר את המכשירים המתאימים ואת המנהלים הטובים ביותר בכל אחד מהאפיקים שנבחרו בהתאמה אישית.
  3. יישום
    יישום האסטרטגיה שנקבעה תוך התקשרות עם הגופים השונים וניהול מלוא ההיבטים הבירוקרטיים הדרושים להשלמת המהלך.
  4. ניהול שוטף
    ניהול שוטף הוא לב העשייה ועלינו להיות עם היד על הדופק לגבי כל השינויים (הגדולים והקטנים) אשר יכולים להשפיע על קבלת ההחלטות: לדוגמה, שינוים ברגולציה, מכשירי השקעה חדשים, שחקנים חדשים, היבטי מיסוי רלוונטים אשר שלעיתים משתנים, רפורמות חדשות והרשימה נמשכת. אנו עוקבים באופן שוטף אחר הנעשה בשוק ובתיקי הלקוחות תוך כדי פגישות תדירות עם הלקוחות למתן עדכונים, קבלת החלטות להמשך והוצאתן לפועל.
  5. דיווח ושקיפות
    ניהול הנכסים הפיננסיים נעשה בשקיפות תוך מתן דיווח שוטף ללקוח. הדיווח כולל מידע מפורט ונגיש לרבות נתונים לגבי תשואות, עלויות, הרכבי נכסים, Asset Allocation (מיקום המוצרים השונים ביחס למוצרים מקבילים בשוק) ועוד. וכמובן, תמונה כוללת של כלל הנכסים המנוהלים.

רוצים להיות לקוחות Premium?

מה אנחנו מציעים?

השאירו פרטים מטה ונחזור אליכם לתיאום פגישת היכרות ללא התחייבות.

  • מודגש בזאת כי המידע האמור אינו מהווה משום ייעוץ ו/או שיווק מכל סוג שהוא. לקבלת שירותי שיווק פנסיוני אנא צרו קשר עם אגם לידרים לצורך תיאום מול בעל רישיון.

לקבלת הצעה

טעות בשם, יש להזין 2 תווים לפחות (עברית בלבד)
טעות במייל, חסר @ או סיומת
טעות במספר הטלפון, בדקו שוב
שדה חובה
Invalid Input